Laatste Nieuws

Rapport AFM: Pensioenadvies onder de maat
Gepubliceerd op July 22, 2010

Communicatief perspectief op start bij de deelnemer
Gepubliceerd op July 12, 2010

Asset allocatie Recept voor rendement
Gepubliceerd op May 18, 2010

Clients matter
Gepubliceerd op May 04, 2010

Zorgvuldig advies vermogensopbouw
Gepubliceerd op April 20, 2010

Over FinX

Ortec Finance

Ortec Finance is leverancier van kennis op het gebied van risico & rendementsvraagstukken en Estate Planning door middel van software, opleiding en consultancy.

Doelstelling van Ortec Finance is om de professionele adviseur te ondersteunen in zijn of haar adviesproces. Efficiency, gebruiksgemak, kwaliteit en effectieve communicatie zijn hierbij de sleutelwoorden. Door middel van de juiste processen en ondersteunende software streven wij naar de realisatie van de doelstelling van elke eindconsument! Met behulp van onze software kan de adviseur toetsen in hoeverre de doelstelling van de eindconsument realistisch is en op welke wijze de kans op realisatie kan worden gemaximaliseerd.

OPAL Wealthplanner

Voor de vermogensplanning van iedere cliënt doorloopt men steeds hetzelfde proces. Nadat het product is bepaald en het contract hiervoor is afgesloten, wordt het monitoren van alle cliënten met OPAL ook een stuk eenvoudiger. Periodiek worden de waarden van de beleggingsportefeuilles van de cliënten in OPAL ingelezen en krijgt men een helder weergegeven in hoeverre de cliënt zijn/ haar doelstellingen gaat realiseren. Deze OPAL-versie werkt via internet.

lees meer

Werken bij PWM

Vacatures
Je kunt solliciteren naar een van onze openstaande vacatures, maar je kunt natuurlijk ook een open sollicitatie sturen waarin je laat zien wat jouw sterke kanten zijn.

lees meer

PWM Actueel

Wij vinden het van belang op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en daar zelf ook een actieve rol in te spelen. Vandaar dat wij ook regelmatig onderzoek doen naar verschillende onderwerpen. Zo hebben wij reeds onderzoek gedaan naar pensioencommunicatie en het meten van de emotionele risicobeleving van een belegger. U blijft op de hoogte wanneer u zich abonneert op de Private Wealth Flash. Daarnaast u kunt u artikelen downloaden die ofwel zijn geschreven door medewerkers van PWM ofwel interessant zijn om te lezen. We hebben de volgende actualiteiten;

Laatste Private Wealth Flash
Private Wealth Flash 1 -2010

Laatste PWM Publicatie
Interview: The mindset of both clients and pwm is changing