Bestuurders van banken, verzekeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders staan voor grote uitdagingen. Transparantie, advieskwaliteit en zorgplicht strijden om aandacht. De wetgever en de cliënt dwingen ondernemingen in de financiële sector tot ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering. Er kan zelfs sprake zijn van een strategische herpositionering. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het moeilijk is een samenhangend geheel van maatregelen te treffen. Ook zijn de risico’s die de onderneming tijdens het veranderingsproces loopt niet altijd duidelijk.
Ortec Finance geeft bestuurders het noodzakelijke inzicht en ondersteunt het veranderingsproces met heldere analyses en adviezen.
Een greep uit de door ons uitgevoerde opdrachten:
- transformatie van een productgerichte naar een cliëntgerichte organisatie
- verbetering van de communicatie over rendement en risico
- efficiency- en kwaliteitsverbetering in het beleggingsadviesproces
- analyse productaanbod (bijvoorbeeld beleggingshypotheken-scan)
- productontwikkeling
- optimalisatie modelportefeuilles en beleggingsstrategieën
- opstellen van vragenlijsten
- procesoptimalisatie in een internationale context
- bewustwordingsprojecten (bijvoorbeeld met betrekking tot pensioenen).
- opstellen Financiele Bijsluiter