De financiële markt is zeer dynamisch: woekerpolis affaire, creditcrisis en transparantie zijn op dit moment onderwerpen die regelmatig de publiciteit halen. Bij de afdeling Private Wealth Management streven wij naar transparantie van rendement en risico, waarbij uw doelstellingen centraal staan. Wij bieden financiële dienstverleners / adviseurs oplossingen die u helpen om op een begrijpelijke wijze goede financiële keuzes te maken. Communicatie is daarbij een zeer belangrijk onderdeel. Ons doel is dat adviseurs gaan adviseren waarbij realisatie van uw persoonlijke doelstellingen centraal staat.
Het is voor veel mensen erg moeilijk aan te geven wat de persoonlijke doelstellingen exact zijn. Een adviseur kan u helpen bij de formulering van uw doelstellingen. In Amerika noemt men dit Life Planning. Meer informatie hierover treft u aan op de website van Adviesklimaat en Carewhy.
Met onze oplossingen streven wij naar financieel bewustzijn, waarbij de communicatie gericht is op transparantie van rendement EN risico. Voorbeelden zijn onze tools op het gebied van;
Pensioen:
Inzicht in uw pensioen
Vermogen:
Inzicht in uw vermogensontwikkeling en de haalbaarheid van doelstellingen
Overlijden:
Inzicht in de hoeveelheid successierecht verschuldigd bij overlijden
Wij wensen u veel plezier met bovenstaande tools!