Ortec Finance is een jonge vooruitstrevende organisatie gespecialiseerd in het ontwikkelen van totaalconcepten voor financiële advisering. Hieronder vallen bijvoorbeeld vraagstukken op het gebied van estate planning, pensioen en beleggen.
Alle concepten zijn gericht op de realisatie van de doelstelling van de eindconsument, particulier of Directeur Groot Aandeelhouder.
Onze concepten (of delen daarvan) bieden zakelijke dienstverleners als banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen, notarissen en verzekeringsmaatschappijen unieke mogelijkheden.
Bovendien - en dat is uniek - zijn wij met behulp van onze geavanceerde software in staat om daadwerkelijk inzicht te verschaffen in de verhouding tussen rendement en risico. Dit heeft tot gevolg dat ú ervoor kunt zorgen dat cliënten minder snel voor verrassingen komen te staan en een goede invulling wordt gegeven aan de zorgplicht.
Onze kennis is voortdurend up-to-date, zodat wij continu naadloos aansluiten op de marktontwikkeling. Vernieuwingen komen tegenwoordig steeds minder vaak voor op één vakgebied maar door de integratie van vakgebieden. Voorbeelden hiervan is de extra aandacht voor beleggen bij pensioen met beschikbare premieregelingen, meenemen van cashflows in de bepaling van de asset-allocatie, vermogensgroei en asset-allocatie bij estate planning waarbij de klantdoelstelling centraal staat. We vragen wel naar de doelstelling van de klant maar doen we er ook wel ECHT iets mee of wordt het alleen vastgelegd omdat de AFM ernaar kan vragen?
Om onze kennis ook op het hoogste niveau te houden, werken wij nauw samen met aansprekende partners. Maar ook met specialisten op deelgebieden, zoals mr. J.D.H. van Ewijk en de heren Schols, Burgerhart en Schols, allen specialist op het gebied van estate planning.